x
Присоединяйся к нам
01/06/2010


Супер ли доходы у  супермаркетов  в Молдове?

Супер ли доходы у супермаркетов в Молдове?

Дина КАРАУШ
Комментарии   |   Содержание выпуска



«Угроза» со стороны иностранной розницы переоценена. Западные ритейлеры не спешат выходить на молдавский рынок. Они наблюдают за развитием отечественного рынка супермаркетов со стороны, делая свои выводы. Тем временем местные ритейлы пользуются моментом и развивают сети для того, чтобы выход «крупных» игроков не был для них столь болезненным.

                                                                  

РЫНОК В ЦИФРАХ:                                                                                                   

  • 2007–2008 гг. стали пиком развития отечественного рынка ритейла;            
  • 50–60% продаж сетей обеспечивают продукты линейки эконом;                    
  • 50% общей доли рынка продовольственной торговли занимает организованная торговля;                                                                                                        
  • 15% организованной торговли принадлежат  основным игрокам (Green Hills Market, La Fourchette («Фуршет»), Nr1 и Fidesco);                              
  • в $ 1 млрд оценивается игроками рынок продовольственных товаров в Молдове;                                                                                                 
  • 15–25% составило снижение покупательской способности во время кризиса;
  • 15–17% составляет максимальная наценка на товар в молдавских столичных супермаркетах                                                                                                 

Первый супермаркет в Молдове был открыт в декабре 1995 года под названием Green Hills Market, а спустя пару месяцев появился еще один — Fidesco. Открытие такого супермаркета стало знаковым явлением для молдавского ритейла того времени. Нигде до тех пор не был представлен такой широкий ассортимент товаров и высокий уровень качества услуг. Данное событие определило последующие несколько лет  развития рынка супермаркетов.  «Формат супермаркетов, в первую очередь, предполагает широкий выбор товаров. В 90-е годы местный рынок не мог предоставить достойного уровня товаров по количеству и ассортименту для насыщения супермаркета. По этой причине большинство товаров импортировалось непосредственно ритейлером. Цены на импортированный товар были  довольно высокими, плюс новый формат торговли воспринимался населением как  «дорогой магазин», — рассказывает Дан Друцэ, директор отдела маркетинг и рекламы Vistarcom (Green Hills Market).                                                                        

В начале 2000-х годов рынок супермаркетов начал бурно развиваться. Благодаря экономическому росту, уровень жизни населения страны вырос, что привело к увеличению объемов потребления. Также важную роль сыграла западная культура потребления, которая поменяла поведение покупателя: супермаркет становился более популярными, более массовым явлением. Начала меняться и потребительская аудитория. На рынок вошли сети из других стран (в основном из Украины). А также в Кишиневе открылись и первые гипермаркеты (формат cash and carry). В результате  открытия новых супермаркетов разных сетей начались и перемены на рынке: в погоне за клиентами сети начали менять свою ценовую политику. Таким образом, супермаркеты начали становиться доступными всему населению. Пик развития рынка пришелся на 2007–2008 гг., когда в стране открылось самое большое количество супермаркетов.                                    

«Супермаркеты в нашей стране преимущественно развивались не по восточно-европейской схеме (когда на рынок сначала приходят крупные иностранные компании, а потом уже развиваются местные сети). В Молдове, наоборот, сначала появились национальные операторы, а сравнительно недавно, в середине прошлого десятилетия, в нашу страну начали инвестировать и открывать свои магазины иностранные торговые компании», — отмечает Алла Мартынова, менеджер Supermarket Nr1.                

И как на рынке?

Как это и ни парадоксально звучит, несмотря на экономический кризис, рынок супермаркетов продолжает развиваться. В стране наблюдается достаточно активное развитие сетей как в столице, так и в регионах. Как считают операторы, основная проблема, с которой сталкиваются молдавские сети, — это поиск подходящих площадей для открытия новых супермаркетов. Кризис оставил свой след на развитии рынка недвижимости. Из-за отсутствия кредитования девелоперы неохотно развивают новые коммерческие площади. Даже более того. Они не в состоянии справиться с существующими проектами.                                                                                 

«Также нужно отметить, несмотря на экономические трудности, факт переориентации потребителей в сторону организованного ритейла (супермаркет): широкий ассортимент продукции местного и зарубежного производства по умеренным ценам и, конечно, гарантия качества и высокий уровень обслуживания», — говорит Дан Друцэ.            

Сейчас в Молдове наиболее перспективны два формата: супермаркет и «магазин у дома». Супермаркет  в силу своих особенностей (более низкие цены, большой ассортимент и крупные объемы продаж) будет определять развитие торговли в последующие несколько лет. Самыми крупными игроками на рынке супермаркетов считаются Green Hills Market, La Fourchette («Фуршет»), Nr1 и Fidesco. Однако, по мнению многих игроков, отечественный рынок ритейла не «дозрел» еще до  гипермаркетов. Формат супермаркета появился в нашей стране первым. Но со временем лидирующие позиции заняли «магазины у дома». Именно этот формат сейчас наиболее развит в регионах. Потребитель в Молдове не слишком различает форматы. При этом четкое деление и различие самих торговых сетей началось лишь в прошлом году.                                                        

Специалисты прогнозируют, что рано или поздно на рынок придет крупный сетевик международного уровня, именно тогда ситуация на рынке существенно изменится. Он войдет на рынок с большими инвестициями и, соответственно, попытается поглотить одну или две местные сети. Но это ни в коем случае не означает, что он попытается выкупить слабых игроков. Ситуация будет развиваться с точностью до наоборот: компании международного уровня попытаются работать с лучшими.                                          

Сетевой бизнес сегодня, несмотря на экономический кризис, находится на стадии роста. В существующих экономических условиях маленькие сети выживают с трудом. По словам Георге Минковски, заместителя директора по развитию Fidesco, местный рынок находится в зародыше, в то время как в Европе уже происходит насыщение.  Там 90% составляет организованная сетевая торговля. В Молдове она не достигает и 15%. В общей сложности рынок продовольственных товаров оценивается игроками в 1 млрд долларов.   

Структуру рынка можно определять исходя из различных критериев: по расположению (концентрации в столице, других городах страны, регионах), по объему продаж, по количеству покупателей. На сегодняшний день некоторые сети выбрали стратегии национального развития (Green Hills Market, La Fourshette, Fidesco), некоторые позиционировались только в столице (Nr1).                                              

Особенностью молдавского рынка можно назвать ценовое позиционирование супермаркетов. В настоящее время местные потребители еще не готовы платить больше за продукты более высокого качества и продукты для здорового питания. Основной линейкой товаров являются продукты линейки «эконом», которые обеспечивают больше 50–60% продаж сетей. Такое положение дел определяет и особенность ценовой политики сетей, которые в основном работают, основываясь на стратегии получения прибылей от больших объемов продаж, с низкой наценкой. При этом многие продукты, которые пользуются растущим спросом у населения, не производятся в стране, то есть импортируются (продукты питания: оливки, овощи, фрукты,  грибы, рыба и пр.). А это означает более длительные сроки поставки и зависимость от курсовой валютной разницы.

Максимальная наценка на товар в молдавских супермаркетах колеблется в пределах 15–17%. В регионах она еще ниже. Такая наценка считается не столь высокой. К примеру, в России она гораздо выше и составляет 30–40%. В других странах Европы она примерно на том же уровне, как и в Молдове. «На рынках наших соседей присутствуют более крупные игроки, и это связано с тем, что сам рынок  ритейла в разы больше. Плюс ко всему в руках у российских компаний сосредоточена большая покупательская способность, и поэтому ритейлы диктуют свои условия поставщикам. С этой точки зрения, международному игроку выгодно прийти на молдавский рынок, и диктовать свой условия», — рассказывает заместитель директора по развитию Fidesco.                                                                    

Рыночная притирка

В первую очередь нужно отметить самый важный фактор, который влияет на выбор потребителем одного или другого супермаркета: географическое расположение (по данным исследований в странах СНГ 74–76%). Исходя из выше сказанного, основной задачей ритейлеров является максимальное увеличение своего  географического покрытия.                                                                                                            

«Супермаркеты  — это магазины, в которых можно купить все за один поход. Таким образом, одной из особенностей конкуренции является наличие всех необходимых товаров для ежедневного (и не только) потребления. Другим критерием выбора места покупок является соотношение цена-качество. Покупатель, несмотря на то, что ему предоставляется большой выбор товаров, предпочитает товары, которые являются более дешевыми. Таким образом, сети, которые могут обеспечить низкие цены, выигрывают в продажах и количестве покупателей в сравнении с сетями, где цены выше», — комментирует Григорий Малай, финансовый директор Vistarcom (Green Hills Market). Следует отметить и узнаваемость брэнда супермаркета, который характеризуется многими факторами: удобством для покупателя делать покупки, постоянным наличием товаров, качественным обслуживанием и др. Все эти моменты явно играют в пользу той или иной сети.                                                                                               

Конкуренция в розничной торговле — это не просто соревнование по ценам. «Организация работы супермаркета — это кропотливый труд, работа над деталями: над ассортиментом, размещением товаров, создание благоприятной обстановки в магазинах, обучение и отбор персонала и многое другое. В отличие от многих других отраслей, мы конкурируем по большому спектру показателей: от общего уровня цен — до количества мест на парковке, от ассортимента тех или иных товаров — до удобства размещения стеллажей в торговых залах», — говорит Алла Мартынова.                              

В европейских странах и в США более 60–70% потребителей предпочитает делать покупки в супермаркетах. В Молдове только 20–30% населения делают покупки в сетях. Таким образом, есть все предпосылки считать, что молдавский рынок супермаркетов будет продолжать развиваться еще 5–7 лет до его полного насыщения.               

Кризисный переполох                                                                                                     

Кризис не сильно повлиял на самих ритейлеров, так как они не зависели от кредитов, как например, в России или Украине. Было достаточно 4–6 месяцев для того, чтобы игроки поняли, как себя вести в таких экстремальных условиях. Уже весной этого года значительная часть ритейлов полностью пришла в себя и начала думать о расширении и выходе на регионы. «Кризис оголил многие проблемы, которые прощал рынок до недавнего времени, и на которые сети не обращали внимания на стадии становления и роста. Значительная часть операторов на данный момент обращает внимание на затраты, оптимизацию процессов и повышение эффективности этого бизнеса», — добавляет Георге Минковски. С другой стороны, операторы отмечают, что практически никаких изменений не было. «Мы сами удивлены: спад отмечен не был, в отличие от многих других отраслей экономики. Все-таки мы торгуем в первую очередь продуктами питания, а кушать люди будут при любых обстоятельствах. Происходит скорее перераспределение потребления: наблюдается спад по деликатесной группе, что естественно в нынешних обстоятельствах, зато растут продажи более традиционных продуктов», — комментирует Алла Мартынова.

Выше сказанное подтверждают и представители Green Hills Market: даже во время экономического кризиса спрос на продукты остается достаточно высоким, и семейные бюджеты на потребительские продукты не уменьшаются до такой степени, как, например, на расходы услуг или других товаров (автомобили, недвижимость). В любом случае, влияние кризиса оказалось ощутимым и сказалось на объеме продаж сетей (снижение 15–25%). Снизилась покупательская способность населения, что привело к снижению среднего чека, то есть покупатель в сложный период времени отдает предпочтение более дешевым товарам.                                                                                                              

С другой стороны, экономический кризис повлиял и положительно, на многие аспекты операционной деятельности сетей. Оптимизация многих процессов привела к снижению затрат на логистику. Оптимизация персонала позволила увеличить эффективность показателей работы персонала. «На примере нашей сети, можем сказать, что в течение 2009 года, компания провела огромную работу по оптимизации расходов и реструктуризации многих бизнес процессов. В результате показатели рентабельности сети (EBITDA) увеличились более чем на 30%», — утверждает Григорий Малай.                     

 

Проникновения в регионы

В последние 2–3 года многие сети отрыли супермаркеты почти во всех крупных городах страны. Но в то же время сети столкнулись со спецификой рынка. Дело в том, что покупательская  способность населения в регионах значительно ниже, чем в Кишиневе. Таким образом, эти проекты не играют большой роли в результатах компании, скорее присутствие в регионах играет роль имиджевую и влияет на узнаваемость брэнда сети.

Одной из главных проблем проникновения в регионы является отсутствие торговых площадей. А также, по причине того, что в Молдове не развита инфраструктура и логистика, возникают проблемы у поставщиков по доставке товаров по стране, в результате ассортимент предлагаемых товаров является более узким по сравнению с ассортиментом товаров супермаркетов из столицы.                                                     

Продовольственный ритейл выступает, как правило, якорем в регионах. Кроме того, что  вокруг него формируется инфраструктура, это еще и обозначает организованная торговля. Все проблемы в регионах немного острее, чем в столице. Во-первых, регионы нужно обеспечить логистикой, а также много времени занимает  поиск, а чаще всего строительство здания. «Регионы являются стратегическими пунктами развития для сети, но на сегодняшний день пробиться туда очень тяжело. Однако, те сети, которые работают на рынке много лет, понимают, что это их бизнес, и в этом направлении нужно двигаться», — рассказывает Георге Минковски. Игроки этого рынка считают и надеются, что магазины в регионах в ближайшем будущем станут более доходообразующими, чем в Кишиневе. Сетевой бизнес, несмотря на экономический кризис, сегодня на стадии роста. В существующих экономических условиях маленькие сети с трудом «выживают».          

Более крупные сети в случае проведения многих антикризисных мер могут значительно улучшить свои финансовые показатели и привлечь средства для проведения merge and acquisition (то есть поглощению или слиянию с другими более мелкими сетями)», — говорит Григорий. Такой опыт весьма распространен в странах ближнего зарубежья  (например, в Украине, России). Что касается текущего развития сетей, то в скором будущем есть предпосылки считать, что операторы вновь обратят внимание на регионы страны и начнут активно развивать сеть в этом направлении.                                      

 

Тенденции                                                                                                                    

Молдавский рынок супермаркетов будет продолжать развиваться до его полного насыщения. Из-за того, что логистика поставки товаров в супермаркет дешевле и эффективнее других видов розничной торговли (магазины, рынки, уличная торговля), сети смогут предлагать более дешевые товары. Также у организованного ритейла закупочная цена ниже за счет объемов, что напрямую влияет на цены на товары. Парковка, возможность купить все в одном месте, вежливое обслуживание, прочие удобства,  привлекают более или менее обеспеченных, но занятых людей. Таким образом, специалисты этого рынка считают, что в течение последующих лет структура розничной торговли будет меняться в пользу супермаркетов. То есть процент  населения, которое делает покупки в супермаркетах, будет продолжать увеличиваться и достигнет общеевропейского уровня.                                                                                                         

 

Общепринятая классификация ритейла:

Cash & Carry — магазин дискаунтер с показателями по ассортименту, количеству покупок за день, месячному обороту, инфраструктуре и персоналу, схожий с аналогичными показателями у гипермаркета. Многие товары могут продаваться только мелкооптовыми партиями. Пример: Metro.                                                   

Гипермаркет — очень большой продовольственный и универсальный магазин с площадью зала от 3000 кв.м. и площадью склада от 1000 кв.м. В гипермаркете обычно более 60% торговой площади отводят для общих товаров. Ассортиментный ряд составляет 40–50 тысяч наименований. При этом доля продовольствия в общем объеме продаж составляет 40%. Как правило, его место расположения — на периферии города.

Представителей гипермаркета в Молдове нет.                                         

 

Супермаркет — магазин самообслуживания, предлагающий полный ассортимент бакалейных и мясных продуктов. В зависимости от страны размеры супермаркета форматируются. В Молдове этот тип магазинов представлен  площадью от 500 до 3000 кв. м. Складские помещения супермаркета занимают от 250 до 600 кв. м.

Магазин шаговой доступности или «магазин у дома» — магазин самообслуживания или торгующий через прилавок с площадью 150–350 кв. м., который предлагает отработанный ассортимент товаров повседневного спроса. Наценка на товары выше обычного и таким образом доходит до 30–40%. Часто работает по принципу круглосуточно без выходных и, даже, по праздникам.                                          

Дискаунтер — магазин с низкой наценкой, предлагающий более низкий уровень обслуживания с минимальным дизайном и с рациональным размещением товаров, с агрессивной ценовой политикой. Основная идея дискаунтера — минимальный ассортимент, максимальный объем закупок и большое количество магазинов. Различают мягкий дискаунт, жесткий дискаунт.                                         

Мягкий дискаунт — магазин самообслуживания с уровнем цен ниже среднего (с минимальной наценкой). Площадь торгового зала составляет от 450. до 1000 кв. м., 

отсутствуют собственные производственные цеха                                                              

Жесткий дискаунт — магазин самообслуживания с низким уровнем цен, площадью торгового зала от 300 до 500 кв. м. Маленький ассортиментный ряд (одна позиция на один метр выкладывается).                                                                      

А КАК У НИХ?

Кризисное время показало преимущество  дискаунтеров на европейском рынке. Также выявилась тенденция, роста данного формата магазина с точки зрения потребности в нем. А одними из самых посещаемых являются гипермаркеты и дискаунтеры. Основными плюсами их является большой ассортимент и низкая наценка.                                  

Самые крупные игроки в ритейле  — это компании из Германии, Франции, Англии, США и др.  На сегодняшний день молдавский рынок не готов к появлению дискаунтера. Для того, чтобы рынок смог принять такого рода игрока, он должен быть объемным в силу формирования низких цен.                                                                                      

 

Особенности супермаркета в Молдове:                                                                          

  • уровень цен держится выше среднего;                                        
  • имеются собственные производственные цехи;                                                    
  • ассортимент продукции состоит из 15–40 тысяч позиций;                                    
  • в день совершается от 10 до 30 тысяч покупок;
  • кассовая линия, состоящая из 5–16 аппаратов, управляется фронт-офисной             системой;                                                               
  • численность персонала от 200 до 1000 человек                                     

Георге МИНКОВСКИ,

заместитель директора по развитию Fidesco:

«Для успешного развития рынка ритейла должна существовать четкая классификация по сегментам. Изначально те или иные форматы магазинов должны занять свой сегмент. На сегодняшний день на отечественном рынке  работают практически только два формата: супермаркеты и «магазины у дома». Прогнозируется, что в скором будущем на рынок войдет и гипермаркет».

Григории МАЛАЙ,

финансовый директор Vistarcom (Green Hills Market):

«По нашему мнению, рынок супермаркетов еще не достиг своего насыщения. В первую очередь не охвачены еще все секторы Кишинева. Также, по причине кризиса, многие сети перестали открывать супермаркеты в регионах страны».

Алла МАРТЫНОВА,

менеджер Supermarket Nr1:

«Первые супермаркеты появились в Молдове в середине 1990-х годов, а в Европе более полувека назад. Это говорит о многом:  в Европе наработаны схемы функционирования магазинов, есть типовые технические и маркетинговые решения, рынок достаточно четко сегментирован, а поставщики работают по проработанным устойчивым схемам, что позволяет европейским магазинам не задумываться о таких наших проблемах, как нестабильные поставки от местных партнеров».

 

 

20–30% населения Молдовы делают покупки в организованных сетях                                                                

В $1 млрд оценивается игроками рынок продовольственных товаров в Молдове                                                                        

15% организованного продовольственного рынка держат основные операторы                                                                                                  

50% рынка составляет организованная торговля (сетевые предприятия, одиночные, семейные магазины)

 

Основные игроки рынка супермаркетов:                    

Green Hills Market                 

La Fourchette («Фуршет»)                                                  

Nr1                               

Fidesco                                

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СУПЕРМАРКЕТОВ (данные на июнь 2010 г.)

 

Наименование сети супермаркетов

Green Hills Market

№1

Fidesco

Год создания

1995

1999

1995

Количество филиалов

10

5

11

Ассортимент

30–45 тыс. наименований (в зависимости от площади магазина)

более 20 тысяч наименований

более 20 тысяч наименований

Общая максимальная площадь

8 тыс. кв. м

нет данных.

13 тысяч кв. м (торговая максимальная площадь – 8 тыс. кв. м)

 

Количество обслуживаемых клиентов в день

25–30 тыс.

более 10 тысяч

17 тыс.

наверх ↑

BusinessClass - 2010, №46


Подпишитесь на электронную версию






 Оставьте свои комментарии






* Комментарии не должны содержать нецензурные слова и выражения


code
Отправить


До нового номера 4 дн. 6 час.
BusinessClass 141
Конвертор
Погода
Рынки
 
20.4181
17.2037
0.2264
4.1911
0.6051
25.11.2020
0° -4°
Jan 15
+6° 0°
weather
Jan 16
+6° -1°
weather
Jan 17
+7° -1°
weather
Jan 18
+4° -1°
weather
BBC - Error 502: Bad Gateway * { margin : 0;
Консультанты
Задайте свой вопрос и узнайте мнение специалиста
Опрос
Если бизнес не пойдет?

Ваш вариант ответаАрхив
Отправить
Опрос
Какой бизнес сегодня самый доходный?

Ваш вариант ответаАрхив
Отправить
Опрос
Как сохранить деньги в кризис?

Ваш вариант ответаАрхив
Отправить
Опрос
Где взять деньги для создания бизнеса?

Ваш вариант ответаАрхив
Отправить